SERVICE 事業内容

個人向けソリューション For individuals

OVERVIEW 概要

家計・資産管理から相続まで
トータルサポート

「老後の資金について、本格的に向き合った方がよさそう。でも、お金のことって何だか難しい…」「子どもや孫が困らないように、相続の準備をしておきたい」そんな場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。お客様のご事情に応じた家計・資産管理方法のご提案や、相続のサポートをご提供いたします。

個人向けソリューション
DETAIL サービス詳細
●住宅ローンや保険、老後資金など、何かと尽きない家計のお悩み。当事務所が皆様の「叶えたい未来」の実現に向け、ライフプランの作成からお手伝いいたします。
家計の現状を踏まえつつ、未来に起こりうるさまざまなイベント・リスクを考慮しながら、個々のご家庭にとって「ベストな改善策」をご提案いたします。

●「人生100年時代」の現代、資産管理の必要性・重要性が高まっています。しかし、日本では資産管理に関する教育はほとんど行われておらず、投機的(利益を得ることが目的)な資産運用をしている方が多くなっています。
当事務所では、ライフプランに基づいた資産管理をおすすめしております。これにより、家計管理から資産管理、相続まで、途切れることなく一貫したサポートをご提供いたします。

●相続に関連して、遺言の作成や事業承継に関するサポートも提供しております。

※当事務所の関連会社が運営するサイトで、資産管理に関する解説や様々なお役立ち情報を解説しています。
当事務所におけるサービス内容も、基本的には、上記サイトで紹介している考え方を踏まえたものになっておりますので、こちらのサイト(外部サイトになります)もご参考にしてください。
PRICE 料金(税込)
30分/2,250円~

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